利豐 (0494-HK) 母公司旗下的男裝服飾零售商利邦
(0891-HK) 昨日上市,一洗了近期新股表現普遍欠佳的
頹風,更逆市較招股價升近 5 成,全日收報 2.46 港
元,不計手續費,認購新股人士每手賺 1620 港元。至於同樣有母公司作後盾的中糧包裝 (0906-HK) ,目
前其孖展額 (融資) 已相當於超購 7.14 倍,雖然同期
招股的中國高精密 (0591-HK) 孖展相對較淡,不過市
場消息指出,國際配售反應持續理想,並傾向以中位定
價。
香港《大公報》報導,利邦首日掛牌,開盤價曾高見 3
元 (港元,下同) ,較招股價 1.65 元高出 82% ,但
其後升幅大為收窄,最低見 2.01 元,最高報 3.21 元
,全日收報 2.46 元,較招股價每股 1.65 元上升 0.81
元或 49.09% ,成交 5.99 億股,涉及金額 15.4 億元。
至於未能於今日同日掛牌的明發集團 (0846-HK) ,就將
於今 (4) 日起至下周一 (9日) 重新進行招股。該股早
前宣布,將招股價降至 2-2.89 元,減幅達 23.7-34%
,而昨日進行第 2 日招股的中糧包裝及高精密,綜合 4
間券商,中糧包裝累計孖展已達 8.78億元,相當於超購
7.14 倍。
市場消息指出,目前於新加坡進行路演的中糧包裝,反
應相當理想,其中中國人壽 (2628-HK) 於國際配售中
亦有大額入飛。至於高精密則累積借出 0.49 億元孖展
,暫時仍未足額。另外,通天酒業亦將於明日加入招股
之列。
大型新股接連襲港,其中登場在即的包括民生銀行H股,
據其上市保薦人瑞銀發表報告指出,按明年度資產淨值
預測基礎計,民生銀行合理價應為明年預測市賬率
1.79-2.53 倍,合理市值 2130-3010 億元。
參照民生是次新發行 33.22 億 H 股及現時已發行
188.39 億 A 股計,即瑞銀預測該行合理定價介乎每
股 9.61-13.6 元,即 8.47-12 元人民幣。另外,中
銀國際報告指出,按照民生明年資產淨值計,合理市
賬率介乎 1.7-2 倍。
而將於下周二作推介的花樣年 (1777-HK) ,市場消息
指出,其已獲中國保利集團斥資 1 億元作為基礎投資
者。花樣年引入的 6 名基礎投資者,除保利外,還包
括香港富豪劉鑾雄、蔡志明、張松橋,河南地產商銀基
集團及一家內地基金。